「株式会社青森クリーン」様発行の「CSR私募債(寄贈オプション付)」の引受について

平成29年10月25日

青森銀行では、本日、当行保証付「CSR私募債(寄贈オプション付)」及び当行・青森県信用保証協会共同保証付「CSR私募債(寄贈オプション付)」を受託いたしました。

私募債を発行するのは、株式会社青森クリーン様で、当行が全額引受けいたしました。

私募債の発行は、適債要件(自己資本比率等)をクリアした財務内容の優良な企業のみに認められるもので、長期安定資金を固定金利で調達でき、発行時点で調達コストを確定できるメリットがあります。

また、「CSR私募債(寄贈オプション付)」は、同私募債発行記念として、発行額の0.2％相当額を当行が拠出し、発行企業の希望する学校や児童福祉施設、自治体等へ学用品等を寄贈する内容となっております(スキーム図は下記参照願います)。

当行では、今後とも私募債を含め、お客さまのニーズにあった最適な商品の提案に努めるとともに、地域経済の活性化に貢献してまいります。　

記

1.発行会社の概要

(1)会社名

株式会社青森クリーン

(2)代表者

代表取締役 加藤　秀人

(3)所在地

青森県むつ市

(4)業種

産業廃棄物および一般廃棄物処分業

◆当社は1994年設立。青森県むつ市奥内にて産業廃棄物および一般廃棄物処理業を営んでおります。

◆2013年2月に「エコアクション21」の認証、2015年10月には青森県より「優良産業廃棄物処理業者」に認定されており、「環境配慮型事業者」として積極的に事業に取り組んでおります。

2.私募債の概要

A

(1)発行回数および種類

第2回無担保社債

(2)発行額

8千万円　

(3)発行日

2017年10月25日(水)

(4)期間

5年　

(5)償還方法

期日一括償還　

(6)資金使途

運転資金

(7)保証種類

青森銀行保証

B

(1)発行回数および種類

第3回無担保社債

(2)発行額

4千万円　

(3)発行日

2017年10月25日(水)

(4)期間

5年　

(5)償還方法

期日一括償還　

(6)資金使途

運転資金

(7)保証種類

青森銀行・青森県信用保証協会共同保証

3.発行記念贈呈内容

むつ市奥内地区の学校等へ寄贈を予定しております。

4.CSR私募債発行累計

CSR私募債の発行累計は今回の発行を含め、10企業で8億6千万円となり、寄付額累計は172万円相当となる見込みです(社名非公表を含む)。

【CSR私募債(寄贈オプション付私募債)のイメージ】

以上