運用状況の確認方法

投資信託の運用状況を確認するため、定期的にお届けする「運用報告書」や運用会社が作成するレポートをご覧ください。
月次レポート、週次レポートなどタイムリーな情報がご覧いただけます。

基準価額の確認方法

投資信託の基準価額は、新聞などの株式欄に記載されている「オープン基準価額」にてご確認いただけます。

• 記載されている基準価額は、前営業日の基準価額となります。

保有ファンドの見直し

リバランスについて

市場の変動と共に資産配分の比率は徐々に変化していくため、いつのまにか想定以上の大きなリスクをとってしまっている可能性があります。この資産配分の比率を再調整することをリバランスといいます。

安定した運用を保つためにも、
安定した資産配分にメンテナンスすることが大切です。

リバランスの一例

例えば、「国内債券25％」「海外債券25％」「国内株式25％」「海外株式25％」というバランスファンドが運用を続けるうちに下記のように変化した場合、多くなった株式の一部を売却して、少なくなった債券を買い足すという作業（リバランス）をします。

バランスファンドについて

ご自分でリバランスを行う場合、手間がかかるだけでなく、ファンドを換金することで税金がかかりますが、「バランスファンド」はこの作業をファンドの中で行うため、節税などのコスト削減効果が期待できます。

リスクの分散

複数の資産に投資するため、
リスク分散効果が期待できます。

自動でリバランス

割合が増えたファンドを換金せず、新たに資金を投入し、割合が減少したファンドを購入することで、想定比率に戻します。

投資信託コンテンツ一覧

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